Die FERI (Schweiz) AG mit Sitz in Zürich gehört zur FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg (Deutschland). Sie vereint die langjährige und umfassende Expertise für Schweizer und globale Wertschriften (Einzeltitel und Fonds/ETFs) mit dem einzigartigen Know-How der FERI in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle private und institutionelle Kunden.

Die FERI Gruppe betreut mehr als 300 private und über 200 institutionelle Anleger und trägt die Verantwortung für ein Gesamtvermögen von ca. 61 Mrd. Euro bzw. ca. 57 Mrd. CHF.

Unabhängigkeit

Bei der Erbringung der Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungsleistungen sind wir unabhängig – ein Konzept, das immer seltener im heutigen Finanzmarkt wird. Daher sind wir nur den Interessen unserer Kunden verpflichtet und können die am Markt vorhandenen Investmentmöglichkeiten objektiv bewerten und neutrale, individuell angepasste Empfehlungen aussprechen. Es gibt keine versteckten Gebühren und Agios und auch keine Transaktionsanreize: die Wahl unserer Investmentempfehlungen fällt ausschliesslich auf Basis von unabhängigen Chance-Risiko-Bewertungen. Bestandspflegekommissionen, Retrozessionen und ähnliche Vorteile legen wir offen und geben sie grundsätzlich direkt an unsere Kunden weiter.

Individuelle Lösungen

Wir setzen nicht auf vorgefertigte Investmentlösungen, denn jeder Kunde ist anders. Unsere Kundenbeziehungen sind immer langfristig angelegt – FERI begleitet den Kunden durch den gesamten Investmentprozess: von der Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie über deren Umsetzung bis hin zu ihrer regelmässigen Überprüfung. Dabei sind für uns Transparenz, Integrität, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit entscheidende Erfolgsfaktoren. Wir zeigen unseren Kunden klar und nachvollziehbar, wie wir arbeiten, warum wir welche Entscheidungen treffen und wie wir diese umsetzen.

Umfassendes Research

Die Grundlage unserer Arbeit bilden sowohl unser eigenes Aktienresearch als auch die umfangreichen hauseigenen Researchaktivitäten der FERI Gruppe. Diese liefern uns schon früh entscheidende Hinweise auf langfristige Investmenttrends und neu aufkommende Grundsatzthemen. Dieses Wissen ermöglicht es uns, Komplexitäten zu reduzieren und dadurch Strukturen zu erkennen, mit deren Hilfe wir innovative und erfolgreiche Lösungen für jeden einzelnen Kunden finden.

Nachhaltigkeit/SDG-Beratung

Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet für FERI auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister in der Entwicklung langfristig nutzbringender Investmentlösungen und entsprechend ausgerichteter Beratungsdienstleistungen.

Wir fördern das Thema Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen, um einen zielgerichteten Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbreiterung öffentlicher Wahrnehmung zu leisten. FERI begleitet dazu Projekte, organisiert Konferenzen, hält Fachvorträge und erstellt eigene Studien und Publikationen. Zudem bietet FERI in diesem Zusammenhang Investmentprodukte und -dienstleistungen an. Schwerpunkte liegen jeweils im Themenspektrum SDGs, Klimawandel, Dekarbonisierung und Impact Investing.

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