FERI (Schweiz) steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Investoren in Zusammenarbeit mit der FERI Gruppe eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.
FERI (Schweiz) verfügt über einzigartiges Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle Klienten. Das Konzept „sustainable Quality“ basiert auf dem sogenannten „Quality Investing“ bei dem durch gezielte Auswahl anhand verschiedener Qualitätsmerkmale solide Unternehmen identifiziert werden.
Künstliche Intelligenz, Internet of Things und 5G – Exponentielle Technologien werden in den nächsten Jahrzehnten eine Welle der Transformation bei Gesellschaft und Umwelt auslösen. FERI (Schweiz) bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an diesen Entwicklungen teilzuhaben und in ein innovatives Konzept zu investieren.
Die Mitarbeiter der FERI (Schweiz) sind auf die individuelle, umfassende und langfristige Beratung anspruchsvoller Familienvermögen spezialisiert. Wir liefern Lösungen zum Erhalt und Wachstum des Familienvermögens – für diese und die nächste Generation. Wir bieten unseren Kunden strategische Vermögensplanung, Umsetzungsberatung, Ergebniscontrolling, Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung.
FERI (Schweiz) bietet Kunden proaktiv verschiedene Dienstleistungen (Beratung, individuelle Anlagelösungen) an, mit deren Hilfe sie Transparenz über den Grad der Kompatibilität ihrer Investments zu den UN SDG erhalten und diesen auf den verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses steigern können.
FERI (Schweiz) verfügt über einzigartiges Know-How in der Vermögensverwaltung und Beratung für anspruchsvolle Klienten. Das Konzept „sustainable Quality“ basiert auf dem sogenannten „Quality Investing“ bei dem durch gezielte Auswahl anhand verschiedener Qualitätsmerkmale solide Unternehmen identifiziert werden.
Künstliche Intelligenz, Internet of Things und 5G – Exponentielle Technologien werden in den nächsten Jahrzehnten eine Welle der Transformation bei Gesellschaft und Umwelt auslösen. FERI (Schweiz) bietet Ihnen die Möglichkeit, aktiv an diesen Entwicklungen teilzuhaben und in ein innovatives Konzept zu investieren.
FERI (Schweiz) bietet ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen und individuelle Anlagestrategien. Unsere besondere Stärke liegt dabei auf Mandaten mit speziellen Risiko-Rendite-Zielen, die wir individuell mit unseren Kunden festlegen.
FERI (Schweiz) bietet Kunden proaktiv verschiedene Dienstleistungen (Beratung, individuelle Anlagelösungen) an, mit deren Hilfe sie Transparenz über den Grad der Kompatibilität ihrer Investments zu den UN SDG erhalten und diesen auf den verschiedenen Ebenen des Investmentprozesses steigern können.
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Allgemeine Datenschutzerklärung

Mit dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, FERI (Schweiz) AG (nachfolgend: die Gesellschaft), wie die Gesellschaft Personendaten erhebt und weiterbearbeitet. Diese Datenschutzerklärung ist nicht notwendigerweise eine umfassende Beschreibung der Datenbearbeitung. Es ist möglich, dass andere Datenschutzerklärungen oder Allgemeine Geschäftsbedingungen, Teilnahmebedingungen oder ähnliche Dokumente auf bestimmte Umstände anwendbar sind.

Der Begriff "Personendaten" bezeichnet in dieser Datenschutzerklärung alle Angaben, die eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person (betroffene Person) identifizieren oder vernünftigerweise zur Identifizierung einer natürlichen Person verwendet werden könnten.

Wenn Sie der Gesellschaft Personendaten anderer Personen (z.B. Familienmitglieder, Arbeitskollegen) zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass die betroffenen Personen von dieser Datenschutzerklärung Kenntnis haben und Sie der Gesellschaft deren Daten nur dann zur Verfügung stellen, wenn Sie dazu berechtigt sind und diese Personendaten korrekt sind.

Diese Datenschutzerklärung steht im Einklang mit dem anwendbaren Recht, insbesondere mit dem Schweizer Datenschutzgesetz (nachfolgend "DSG") sowie, soweit anwendbar, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend «DSGVO»). Die Anwendung dieser Gesetze hängt jedoch vom jeweiligen Einzelfall ab.

A. Verantwortlicher

Die "Verantwortliche" der Datenbearbeitung, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, ist:

FERI (Schweiz) AG 
Tödistrasse 48 
8002 Zürich 
datenschutz@feri.ch 
www.feri.ch 

Wenn Sie Fragen zur Bearbeitung Ihrer Personendaten oder andere Datenschutzbedenken haben, können Sie sich über diese Kontaktdaten an die Gesellschaft wenden.

B. Zweck der Datenbearbeitung und Rechtsgrundlagen

Die Gesellschaft verwendet die erhobenen Daten in erster Linie zum Abschluss und zur Erfüllung von Verträgen mit Kunden und Geschäftspartnern, insbesondere im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen und dem Bezug von Produkten und Dienstleistungen von Lieferanten und Subunternehmern, sowie zur Erfüllung in- und ausländischer gesetzlicher Verpflichtungen.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft im Einklang mit dem geltenden Recht und soweit angemessen Personendaten für die folgenden Zwecke bearbeiten, die im Interesse der Gesellschaft (oder gegebenenfalls im berechtigten Interesse eines Dritten) liegen, wie z.B.: 

  • Bereitstellung und Entwicklung von Produkten, Erbringung unserer Dienstleistungen Ihnen gegenüber, Betreiben unserer Website, Nutzung von Software/Apps in unserem Geschäftsbetrieb;
  • Kommunikation mit Dritten und Bearbeitung ihrer Anfragen (z.B. Bewerbungen, Medienanfragen);
  • Werbung und Marketing (einschliesslich der Organisation von Veranstaltungen), sofern Sie der Verwendung Ihrer Daten zu diesem Zweck nicht widersprochen haben (wenn Sie zum Kundenstamm gehören und Werbung erhalten, können Sie jederzeit widersprechen und die Gesellschaft setzt Sie auf eine Sperrliste gegen weitere Werbesendungen);
  • Geltendmachung von Rechtsansprüchen und Verteidigung in Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren;
  • Verhütung und Untersuchung von Straftaten und anderem Fehlverhalten;
  • Gewährleistung des Betriebs, einschliesslich IT-Systeme, Websites, Apps und anderer Anwendungen;
  • Massnahmen zur IT-, Gebäude- und Anlagesicherheit und Schutz der Mitarbeitenden und weiterer Personen und der Gesellschaft gehörenden oder anvertrauten Werte (z. B. Zutrittskontrollen, Besucherlisten, Netzwerk- und Mailscanner, Telefonaufzeichnungen);
  • Erwerb und Veräusserung von Geschäftsbereichen, Gesellschaften oder Gesellschaftsteilen und andere Gesellschaftstransaktionen und die damit verbundene Übermittlung von Personendaten sowie Massnahmen zur Unternehmensführung und zur Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Verpflichtungen sowie interner Regelungen der Gesellschaft;
  • aufsichtsrechtliche Revisionen

Wenn Sie der Gesellschaft Ihre Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personendaten für bestimmte Zwecke erteilt haben (z.B. bei der Anmeldung zum Erhalt von Newslettern), bearbeitet die Gesellschaft Ihre Personendaten im Rahmen und auf der Grundlage dieser Einwilligung, es sei denn, die Gesellschaft verfügt über eine andere Rechtsgrundlage, sofern die Gesellschaft eine solche benötigt. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was sich jedoch nicht auf die vor dem Widerruf bearbeiteten Daten auswirkt.

C. Erhebung und Bearbeitung von Personendaten

Die Gesellschaft bearbeitet in erster Linie Personendaten, welche die Gesellschaft von Kunden und anderen Geschäftspartnern sowie von anderen Personen im Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit ihnen erhalten oder die die Gesellschaft von Nutzern beim Betrieb der Website erhebt.

Soweit es der Gesellschaft erlaubt ist, bezieht sie bestimmte Personendaten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnis, Grundbuch, Handelsregister, Presse, Internet) oder die Gesellschaft erhält solche Angaben von verbundenen Gesellschaften der FERI (Schweiz) AG, von Behörden oder sonstigen Dritten (wie z.B. Vertriebspartner, Depotbanken). Abgesehen von den Daten, die Sie der Gesellschaft direkt zur Verfügung gestellt haben, gehören zu den Kategorien von Daten, die die Gesellschaft von Dritten über Sie erhalten kann, unter anderem Angaben aus öffentlichen Registern, Daten, welche die Gesellschaft im Zusammenhang mit Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erhalten kann, Angaben im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Rolle und Tätigkeit (z.B. zum Abschluss und zur Durchführung von Verträgen mit Ihrem Arbeitgeber), Angaben zu Ihrer Person im Schriftverkehr und in Gesprächen mit Dritten, Angaben zu Ihrer Person, die der Gesellschaft von mit Ihnen verbundenen Personen (Familienangehörige, Berater, gesetzliche Vertreter usw.) zum Abschluss oder zur Abwicklung von Verträgen mit Ihnen oder unter Ihrer Mitwirkung (z.B. Vollmachten), Angaben zu gesetzlichen Vorschriften wie z.B. zur Geldwäschebekämpfung, Bankdaten, Angaben über Sie, die in den Medien oder im Internet zu finden sind (soweit im Einzelfall angegeben, z.B. im Zusammenhang mit Bewerbungen, Medienberichten, Marketing/Vertrieb usw.), Ihre Adresse und etwaige Interessen und sonstige soziodemografische Daten (zu Marketingzwecken), Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website (z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse Ihres Smartphones oder Computers, Informationen über Ihr Gerät und Ihre Einstellungen, Cookies, Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs, abgerufene Seiten und Inhalte, verwendete Anwendungen, verweisende Website, Lokalisierungsdaten). Sie finden die Cookie-Richtlinie hier.

Die Gesellschaft verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten während der gesamten Dauer der Geschäftsbeziehung, soweit keine kürzeren zwingenden Löschpflichten für bestimmte Daten bestehen. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch anwendbares Recht vorgesehen ist. Sind Ihre Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten bzw. zur Wahrung der berechtigten Interessen nicht mehr erforderlich (Zweckerreichung) oder wird eine erteilte Einwilligung widerrufen, werden diese soweit möglich gelöscht oder anonymisiert.

D. Weitergabe von Daten an Dritte

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit und im Einklang mit den zuvor genannten Zwecken der Datenbearbeitung kann die Gesellschaft Daten an Dritte übermitteln, soweit eine solche Übermittlung zulässig ist und die Gesellschaft sie für angemessen hält, damit diese die Daten für die Gesellschaft oder gegebenenfalls für ihre eigene Zwecke bearbeitet.

E. Dauer der Datenspeicherung

Ihre Daten, zu denen auch Personendaten gehören, werden nur so lange bearbeitet und gespeichert, wie es zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder der sonst mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, also ggf. für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung und darüber hinaus aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und Dokumentationspflichten. Es ist möglich, dass Personendaten für den Zeitraum aufbewahrt werden, in dem Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden können und soweit die Gesellschaft dazu anderweitig gesetzlich verpflichtet ist oder wenn berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. zu Beweis- und Dokumentationszwecken). Sobald Ihre Personendaten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr benötigt werden, werden sie gelöscht oder anonymisiert, soweit dies möglich ist. Für betriebliche Daten (z.B. Systemprotokolle, Logs) gelten kürzere Aufbewahrungsfristen.

F. Datensicherheit

Die Gesellschaft hat geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen getroffen, um Ihre Personendaten vor unberechtigtem Zugriff und Missbrauch zu schützen. Zu diesen Massnahmen gehören die Erteilung von Anweisungen, Schulungen, IT- und Netzwerksicherheitslösungen, Zugangskontrollen und -beschränkungen, die Verschlüsselung von Passwörtern, Datenspeichern und -übertragungen, Pseudonymisierung und Kontrollen.

Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet kann die Gesellschaft keine Gewähr übernehmen. Insbesondere bei der Übermittlung von Daten per E-Mail besteht ein gewisses Risiko des Zugriffs durch Dritte.

G. Ihre Rechte

Sie haben nach Massgabe des geltenden Rechts das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer Personendaten, das Recht auf Einschränkung der Bearbeitung oder auf Widerspruch gegen die Datenbearbeitung, insbesondere zu Zwecken der Direktwerbung, des Profilings und anderer berechtigter Interessen an der Bearbeitung sowie das Recht, bestimmte Personendaten zur Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu erhalten (Datenübertragbarkeit). Bitte beachten Sie jedoch, dass die Gesellschaft sich das Recht vorbehält, gesetzliche Beschränkungen geltend zu machen, z.B. wenn die Gesellschaft zur Aufbewahrung oder Bearbeitung bestimmter Daten verpflichtet ist, ein überwiegendes Interesse hat (soweit die Gesellschaft sich auf solche Interessen berufen kann) oder die Daten zur Geltendmachung von Ansprüchen benötigt.

Auf die Möglichkeit des jederzeitigen Widerspruchs/Widerrufs der Einwilligung hat Sie die Gesellschaft bereits hingewiesen. Bitte beachten Sie ferner, dass die Ausübung dieser Rechte mit Ihren vertraglichen Verpflichtungen kollidieren kann und dies Konsequenzen wie eine vorzeitige Vertragsbeendigung nach sich ziehen und mit Kosten verbunden sein kann. Sollte dies der Fall sein, wird die Gesellschaft Sie vorab informieren, sofern dies nicht bereits vertraglich vereinbart wurde. 

Im Allgemeinen setzt die Ausübung dieser Rechte voraus, dass Sie Ihre Identität nachweisen können (z. B. durch eine Kopie von Ausweispapieren, wenn Ihre Identität nicht auf andere Weise ersichtlich ist oder auf andere Weise überprüft werden kann). Um diese Rechte geltend zu machen, kontaktieren Sie die Gesellschaft bitte über die oben angegebenen Daten.

Darüber hinaus hat jede betroffene Person das Recht, ihre Rechte vor Gericht geltend zu machen oder eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (www.edoeb.admin.ch). 

H. Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Die Gesellschaft kann diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Es gilt die jeweils aktuelle, auf der Website veröffentlichte Fassung. Wenn die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, wird die Gesellschaft Sie im Falle einer Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise benachrichtigen.

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