FERI Family Office/Beratung

Die Mitarbeiter der FERI (Schweiz) sind auf die individuelle, umfassende und langfristige Beratung anspruchsvoller Familienvermögen spezialisiert. Wir liefern Lösungen zum Erhalt und Wachstum des Familienvermögens – für diese und die nächste Generation.

Unsere Beratung professionalisiert das Vermögensmanagement unserer Mandanten und stellt sicher, dass den Vermögensinhabern alle Möglichkeiten und Usancen an den Finanzmärkten bekannt, transparent und zugänglich sind. Sie umfasst fünf auf einander folgende Schritte, die Sie sowohl als Gesamtlösung aber, dank unseres modularen Dienstleistungsangebots, auch einzeln von uns beziehen können.

Strategische Vermögensplanung

Zielsetzung der strategischen Vermögensplanung für private Grossvermögen ist es, die Ertragskraft eines Vermögens dauerhaft sicherzustellen. Dies erfordert Verständnis für kundenspezifische Anforderungen sowie das komplette Spektrum der Vermögensanlage.

FERI (Schweiz) geht noch weiter: Über die Empfehlung einer optimierten Kapitalanlage hinaus untersuchen wir die grundsätzliche Erfüllbarkeit der Verpflichtungen und empfehlen gegebenenfalls Anpassungen. Wir erarbeiten die Zielsetzungen in Bezug auf Rendite, Risikobudget, Cashflow, Rücklagenbildung, adjustieren die Verpflichtungen und berechnen, welche strategischen Anpassung über einen Zeitverlauf von mehreren Jahren erforderlich sind.

Dies bildet die Basis für die Beratung der von uns betreuten privaten Grossvermögen.

Umsetzungsberatung

Die Wahl der richtigen Vermögenshülle ist eine für den Erfolg der Vermögensanlage grundlegende Entscheidung. Daher beraten wir sie in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Experten der FERI Gruppe zum administrativen Mantel, zur Auswahl aller Dienstleister (Fondsleitung, Depotbank, Asset Manager, Overlay Manager oder andere erforderliche Spezialisten) und den Instrumenten der Vermögensverwaltung sowie zur Frage nach aktiver oder passiver Ausrichtung.

Ergebniscontrolling

Das Ergebniscontrolling stellt die Grundlage für die Performance- und Risikosteuerung dar. Es überprüft laufend Planung, Kosten und Umsetzung sowie die eingesetzten Dienstleister. Wir berichten direkt an den Vermögensinhaber und/oder deren Vertreter oder dessen Anlageausschuss sowie die Gremien und organisieren und begleiten Anlageausschusssitzungen. Gleichzeitig werden die eingesetzten Manager mit deren Wettbewerbern von den entsprechenden Experten der FERI Gruppe verglichen und bewertet. Ein wesentlicher Bestandteil des Ergebniscontrollings ist die laufende strategische Optimierung und Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.

Risikomanagement

FERI (Schweiz) berät und unterstützt gemeinsam mit den Spezialisten der FERI Gruppe ihre Kunden bei der Anwendung von Risikomanagementsystemen. Dazu gehört die Dokumentation des gesamten Risikomanagementsystems in einem kundenspezifischen Risikohandbuch. Ausserdem definieren und steuern wir Zielgrössen des Risikomanagements wie Risikotragfähigkeit, Risikobudget und Risikolimits. Dabei beraten wir in Zusammenarbeit mit der FERI Gruppe sowohl bei der Abstimmung der Anforderungen mit der Depotbank oder der Fondsleitung als auch bei der Umsetzung in den Systemen des Kunden.

Vermögensschutzstrategien

Vermögen ist mehr als Geld. Vermögensinhaber verfügen nicht nur über Finanz-, sondern auch über Human- und Sozialvermögen. Eine umfassende Steuerung des Finanzvermögens muss daher auch die monetär relevanten Aspekte im Human- und Sozialvermögen berücksichtigen.

Das Risk Office Konzept der FERI Gruppe bietet einen konsequent zu Ende gedachten Vermögensschutz. Im Bereich des Finanzvermögens unterstützt FERI (Schweiz) gemeinsam mit den Experten der FERI Grupp  Familien bei der langfristigen Wahrung ihrer Vermögenswerte gegen fiskal-, geld- und geopolitische Risiken und „Vermögensverwässerung“. Zur Erhaltung eines Finanzvermögens gehört jedoch auch der Schutz von Human- und Sozialvermögen. Deshalb bieten wir in Kooperation mit der FERI Gruppe und ausgewählten Sicherheits-, Reputations- und Gesundheitsexperten u.a. Präventivmassnahmen zur familiären Sicherheit und zum Reputationsschutz sowie Programme zur Entwicklung gesunden Verhaltens an.

In einem systematischen Beratungsprozess identifiziert FERI (Schweiz) gemeinsam mit den entsprechenden Spezialisten der FERI Gruppe die relevanten Risikofelder ihrer Mandanten, entwickelt tragfähige Schutzkonzepte und koordiniert deren Umsetzung.

Nachhaltigkeitsberatung

Kann man mit Investmentstrategien die Zukunft nachhaltig gestalten? Nachhaltig im Sinne eines Family Office genauso wie im Sinne unserer Gesellschaft und unseres Planeten? Unser Ziel ist es, dies möglich zu machen. Dafür denken und handeln wir gerne anders als andere. Als FERI Family Office beraten wir Sie ganzheitlich von der Implementierung eines eigenen Konzepts hin zu einer Nachhaltigkeitsstrategie, die im Einklang mit Ihrer individuellen, langfristigen Anlagestrategie steht. In der Umsetzung begleiten wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Struktur und Anlagemöglichkeiten, die Ihren Ansprüchen und Ihren Anforderungen entsprechen.